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●FP(ファイナンシャル・プランナー)とは? |
FPは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など顧客に関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、顧客の立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。
また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。
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●3級試験概要 |
| 受検する試験 | 受検手数料(非課税) | |
| 1 | 学科試験と実技試験 | 6,000円 |
| 2 | 学科試験 | 3,000円 |
| 3 | 実技試験 | 3,000円 |
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●出題形式 |
| 学科 | 実技 | |
| 試験時間 | 120分 | 60分 |
| 出題数 | 60問 | 20問 |
| 出題形式 |
○×式・三答択一式 (マークシート) |
三答択一式 (マークシート ) |
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●ファイナンシャル・プランナー技能検定に関するお問い合わせ・受験申込先 |